Créer un nouveau statut pour le suivi des dossiers

Prérequis

1. Un compte utilisateur EMUNDUS de type gestionnaire de plateforme ou de programme.

2. Ce compte utilisateur doit avoir un profil associé au groupe Tous les droits.

Statuts de dossiers par défaut

Par défaut, 2 statuts sont sur la plateforme et organisent la base du workflow : Brouillon et Envoyé.

• Brouillon est attribué à tous les dossiers de candidatures créés.

• Envoyé est attribué à tous les dossiers finalisés et envoyés par le candidat.

Il est possible de modifier leur nom et leur couleur. Vous ne pouvez pas les supprimer car ils sont indispensables au bon fonctionnement de la base de la gestion des candidatures.

Instructions

Depuis le menu principal, vous pouvez cliquer sur Paramètres globaux.

Puis sur Gestion des dossiers

Pour ajouter un statut, vous pouvez cliquer sur Ajouter.

Une case va s’ajouter à la fin de la liste avec écrit “nouveau statut”. Vous pouvez cliquer dessus pour indiquer le nom de votre nouveau statut.

Vous pouvez changer la couleur du statut en cliquant sur la pastille de couleur à droite.

Dans le même principe, vous pourrez modifier la couleur de chaque statut.

Vos modifications sont sauvegardées automatiquement.

Les status sont la base pour Configurer les phases d'une campagne et pour Automatisez vos envois d'e-mails