Créer un nouveau statut pour le suivi des dossiers

Prérequis

1. Un compte utilisateur EMUNDUS de type gestionnaire de plateforme ou de programme.

2. Ce compte utilisateur doit avoir un profil associé au groupe Tous les droits.

Statuts de dossiers par défaut

Par défaut, la plateforme comporte deux (2) statuts qui structurent la base du workflow : Brouillon et Envoyé.

• Le statut Brouillon est automatiquement assigné à tous les dossiers de candidatures créés.

• Le statut Envoyé est automatiquement attribué à tous les dossiers finalisés et envoyés par les candidats.

Vous avez la possibilité de personnaliser leur nom et leur couleur, cependant, leur suppression n'est pas autorisée, car ils sont indispensables au bon fonctionnement de la gestion des candidatures.

Instructions

Depuis le menu principal, vous pouvez cliquer sur Paramètres globaux.

Puis sur Gestion des dossiers

Pour ajouter un statut, vous pouvez cliquer sur Ajouter.

Une case va s’ajouter à la fin de la liste avec écrit “nouveau statut”. Vous pouvez cliquer dessus pour indiquer le nom de votre nouveau statut.

Vous pouvez changer la couleur du statut en cliquant sur la pastille de couleur à droite.

Dans le même principe, vous pourrez modifier la couleur de chaque statut.

Vos modifications sont sauvegardées automatiquement.

Les status sont la base pour Configurer les phases d'une campagne et pour Automatisez vos envois d'e-mails