Rechercher un dossier et utiliser des filtres

Pour accéder ou consulter un dossier, commencez par ouvrir le menu Dossiers :

Open

Sur votre écran, à gauche, se trouve un bloc de filtres vous permettant de rechercher des dossiers ou des lots de dossiers.

De plus, vous disposez d'une fonction de recherche rapide pour trouver un candidat spécifique :

Open

Recherche rapide

Pour mener à bien une recherche rapide, vous avez la possibilité d'indiquer :

• un prénom ;

• un nom ;

• une adresse e-mail ;

• un identifiant de compte ;

• un numéro de dossier.

Recherche personnalisée (les filtres de base)

Filtre Campagne

Si vous souhaitez consulter les dossiers d’une campagne en particulier, utilisez le filtre Campagne pour sélectionner une ou plusieurs campagne(s). Cela vous permettra de filtrer les dossiers et de n'afficher que ceux liés aux campagnes que vous avez choisies, simplifiant ainsi votre recherche et vous faisant gagner un temps précieux.

Filtres Années et Programme

Vous avez également la possibilité d’effectuer votre recherche de dossiers par année ou par programme en utilisant les filtres Années et Programme :

Filtre Statut

Pour affiner votre recherche, vous pouvez filtrer les dossiers en fonction de leur statut :

Filtre Publication

Il existe trois états de publication : publié, archivé ou supprimé. Ces options vous permettent de filtrer vos dossiers afin de ne pas tous les afficher sur votre liste principale. Cela facilite votre organisation et vous aide à maintenir une meilleure vue d'ensemble.

Filtre Étiquette

Le dernier filtre de base que vous pouvez utiliser pour votre recherche de dossiers est celui associé aux étiquettes.

Pour rappel : les étiquettes sont comme des “post-it” qui vous aident à classer, trier et organiser vos lots de dossiers. À la différence des statuts, elles demeurent invisibles pour les déposants.

Filtres avancés

Si les filtres de base mentionnés précédemment ne sont pas suffisants pour répondre à vos besoins, vous avez la possibilité d'utiliser les filtres avancés pour affiner davantage vos critères de recherche.

Le bloc de filtres avancés vous offre la possibilité d'ajouter une colonne pour appliquer des critères de recherche supplémentaires :

Lorsque vous exploitez les filtres avancés, vous obtenez l'accès à l'ensemble des champs du formulaire associé à la campagne que vous avez choisie, à l'exception des éléments des formulaires d'évaluation ou de décision, qui ne peuvent être sélectionnés.

Cette fonctionnalité vous offre la flexibilité de définir des critères de recherche très spécifiques en accord avec vos besoins :

À titre d'exemple, nous avons choisi le champ Civilité comme critère de recherche :

Après avoir sélectionné la civilité comme critère de recherche, une nouvelle colonne intitulée Civilité apparaîtra dans le tableau. Selon le type de champ, vous pourrez choisir une valeur parmi celles proposées, comme Monsieur ou Madame, ou entrer une valeur personnalisée si le champ est libre.

Si vous effectuez la même recherche de manière régulière, vous avez la possibilité d'enregistrer votre filtre en cliquant sur le bouton Enregistrer le filtre après avoir sélectionné les critères de votre choix.

Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de nommer votre filtre personnalisé. Une fois enregistré, votre filtre sera accessible dans le champ Sélectionner votre filtre personnalisé, vous évitant ainsi d'avoir à refaire la même recherche à chaque fois.

Si votre recherche n'aboutit à aucun résultat, vous pouvez réinitialiser un filtre en cliquant sur la flèche en forme d'arc de cercle à côté du filtre que vous souhaitez réinitialiser, ou en cliquant sur l'entonnoir situé en haut du bloc Filtres :

Une fois votre recherche de dossiers finalisée, vous pourrez alors les consulter ou effectuer des actions en sélectionnant un ou plusieurs d'entre eux.

Si votre plateforme est en 1.38 ou plus, vous pouvez demander à EMUNDUS d’activer les filtres avancées.
Nous avons la possibilité avec ces filtres d’ajouter n’importe quel formulaire. Vous pourrez alors ajouter une colonne à partir d’un formulaire d'évaluation ou de décision.

Vous pouvez aussi rajouter des filtres par défaut.

Sur chaque valeur vous pouvez voir le nombre de dossier ayant cette valeur.
Vous pouvez faire une sélection et/n’est pas/ou.