Créer un nouveau statut pour le suivi des dossiers

Prérequis

1. Un compte utilisateur EMUNDUS de type gestionnaire de plateforme ou de programme.

2. Ce compte utilisateur doit avoir un profil associé au groupe Tous les droits.

Statuts de dossiers par défaut

Par défaut, la plateforme comporte deux (2) statuts qui structurent la base du “workflow” : Brouillon et Envoyé.

• Le statut Brouillon est automatiquement assigné à tous les dossiers de candidatures créés.

• Le statut Envoyé est automatiquement attribué à tous les dossiers finalisés et envoyés par les candidats.

Vous avez la possibilité de personnaliser leur nom et leur couleur, cependant, leur suppression n'est pas autorisée, car ils sont indispensables au bon fonctionnement de la gestion des candidatures.

Créer un nouveau statut depuis votre plateforme

À partir du menu principal, cliquez sur les Paramètres globaux :

Ensuite, cliquez sur la carte Gestion des Dossiers :

Pour ajouter un statut, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter :

Une case portant l'inscription Nouveau statut sera ajoutée à la fin de la liste. Vous pouvez cliquer dessus pour donner un nom à votre nouveau statut :

Pour modifier la couleur du statut, il vous suffit de cliquer sur la pastille de couleur à droite :

De la même manière, vous pouvez personnaliser la couleur de chaque statut selon vos préférences :

Les modifications que vous apportez seront automatiquement enregistrées.

Les statuts sont fondamentaux pour Configurer les phases d'une campagne et pour Automatisez vos envois d'e-mails