Effectuer des actions sur un dossier

 

Après avoir sélectionné un ou plusieurs dossier(s), une barre d’actions s’affiche au-dessus de la liste des dossiers.

1ère action : Ajouter

Lorsque vous avez sélectionné votre dossier, vous pouvez facilement lui ajouter :

  • un document ;

  • un commentaire ;

  • une évaluation ;

  • une décision ;

  • une étiquette ;

  • ou copier / déplacer le dossier vers une autre campagne.

Pour ajouter une étiquette à plusieurs dossiers simultanément, vous pouvez procéder à une sélection multiple et ajouter l'étiquette en une seule fois.

Pour plus de détails, veuillez consulter l'article suivant :

Ajouter une étiquette sur un dossier

2ème action : Définir

Lorsque vous avez sélectionné votre dossier, vous pouvez définir :

  • son statut ;

  • sa publication ;

  • les droits d’accès au dossier.

Pour plus de détails, veuillez consulter les articles suivants :

Définir le statut d'un ou plusieurs dossier(s)

Assigner un dossier à un utilisateur

3ème action : Envoyer

Vous avez la possibilité d'envoyer un e-mail à un ou plusieurs candidat(s) en utilisant un modèle de mail pré-paramétré ou en rédigeant directement un e-mail personnalisé avec ou sans pièce jointe.

Pour plus de détails, veuillez consulter les articles suivants :

Envoyer un e-mail à un candidat

4ème action : Exporter

Vous pouvez exporter les données d'un ou plusieurs dossier(s) vers différents formats tels que PDF, Excel ou zip.